À l’automne 1968, James Taylor enregistre à Londres un premier album d’une douceur bouleversante, sous l’aile des Beatles. Soutenu par Peter Asher et enregistré chez Apple Records avec la participation de Paul McCartney et George Harrison, ce disque mêle écriture introspective, finesse acoustique et arrangements élégants. Un chef-d’œuvre discret mais fondateur, marquant le début d’un parcours hors normes pour le futur géant du folk américain.