Ce coffret de 39 disques rassemble tous les concerts enregistrés professionnellement lors de la seconde partie de la légendaire tournée Rolling Thunder Revue en 1976, à partir des bandes originales. Le coffret comprend 381 titres, dont 371 n’ont jamais été publiés, ainsi qu’un livret avec des notes de pochette signées Mikal Gilmore et des photographies rares.
La seconde partie de la légendaire tournée Rolling Thunder Revue a vu Dylan accueillir d’anciens amis et collaborateurs au sein de sa troupe. Dylan a retrouvé Joan Baez pour interpréter une émouvante série de duos à de nombreuses dates, notamment “Blowin’ in the Wind” et “Railroad Boy”. Le groupe de Dylan réunissait le bassiste Rob Stoner, la violoniste Scarlet Rivera, le batteur Howie Wyeth — qui avaient tous participé à l’album à succès Desire — ainsi que les guitaristes Mick Ronson (des Spiders from Mars de David Bowie), Steven Soles, David Mansfield et T Bone Burnett.
